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预见2019:《中国工程机械产业全景图谱》

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2019/9/14     浏览次数:    

  2019年1月21日,由中联重科投资建设、运营管理的中联智慧产业城项目正式启动。中联智慧产业城项目投资1000亿元、占地9000余亩,汇集中联重科在长沙地区现有的混凝土机械、工程起重机械、路面机械、消防机械等装备制造产业集群的“未来之城”备受业界瞩目,也标志着中联重科开启了打造世界一流装备制造产业新高地的新征程。在基建投资不断增长的刺激下,工程机械需求量大幅增长,同时也推动着我国优秀的工程器械制造企业不断向国际化、规模化和综合化的方向发展,我国已经成为世界工程机械制造大国。

  工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说,凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备,称为工程机械。

  从产业链角度来看,工程机械产业上游主要为提供制造工程机械产品提供原材料及零部件的材料行业、电机行业和零部件制造业,如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等。中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业,如基础设施建设、房地产、矿山挖掘、水泥以及农村建设等。

  基建需求、国家政策,共同促进产业发展提速

  受中美经贸争端等外部因素影响,2018年10月以来,国家财政、货币政策再度向稳增长方向调整,国家层面更是多次发声,要求补齐基建短板,扩大基建投资规模。2018年12月,中央经济工作会议提出,“加大基础设施等领域补短板力度”也为2019年全国基础设施建设投资持续加大定下基调。截至2019年2月底,全国31个省市2019年政府工作报告均已出炉,各省市基建投资计划也相继发布。2019年交通、水利等传统基建仍为重点投资领域。

  根据2019年全国交通运输工作会议的计划,2019年计划完成公路水路固定资产投资1.8万亿元左右。2019年将确保投产新线6800公里,其中,高铁3200公里,预计2019年预计投资规模将创新高,铁路、公路、水路建设投资将超过2.6万亿。

  其他传统基础设施投资领域也不断重磅出台,扩大基建投资规模,如北京市、河北省冬奥场馆和配套基础设施建设,广东省粤港澳大湾区建设等。基建投资持续加大,将提升对工程机械的需求,促进工程机械产业发展提速。

  除了基建领域需求不断加大之外,国家层面的政策扶持也是推动工程机械产业不断发展的重要力量。国家层面推动工程机械行业发展的政策分为两方面,一方面,通过制定工程机械行业发展规划,财政扶持,重点项目立项等直接措施推动工程机械行业发展;另一方面,加大环保要求,要求排放不达标的工程机械设备退出市场,在需求不断扩大的情况下刺激用户对新设备,清洁能源设备的更替。

  市场规模飞速增长,全球占比或超美国

  由于基建投资规模不断提升,带动工程机械下游产业需求不断增长;加之国家层面政策频发,两者共同推动我国工程机械市场规模飞速增长。根据《中国工程机械工业年鉴》数据显示,2017年,中国工程机械销售额达到183.15亿美元,较上年同比增长81.11%。根据工程机械主要组成部分挖掘机、推土机、压路机等产品2018年销量增长幅度预计,2018年,中国工程机械销售额将会继续保持飞速增长,预计销售额将会超过315亿美元。

  从全球来看,无论从工程机械销量还是销售收入来看,中国都已经成为名副其实的工程机械制造大国;装载机、挖掘机、汽车起重机、压路机、叉车、推土机、混凝土机械等一大批工程机械产品产量跃居世界首位。在央视《大国重器》栏目中,一批行业企业研制出的一系列超级装备解决世界级施工难题,在极端工况下展示着中国制造的实力与魅力,彰显我国工程机械制造水平和能力。

  2011-2017年,我国工程机械行业在2011年大批更新换代之后进入了长达5年的蛰伏期,在2017年国家加大基础设施建设投资的基础上,工程机械行业再次迎来爆发,根据《中国工程机械工业年鉴》数据显示,2017年,全球工程机械市场约880亿美元(该统计数据范围主要以土方机械、路机为主),中国市场销售工程机械收入183.15亿美元,仅次于美国排名全球第二。2018年中国工程机械主要品类销量增长在30%以上,预计销售收入将达到290亿美元,超过美国,再次跃升全球第一。

  从销量上看,2011-2017年,中国工程机械销量仅在2015年、2016年两年时间低于美国,其余时间均牢牢占据全球销量第一的宝座。根据《中国工程机械工业年鉴》数据,2017年,中国工程机械销量为21.71万台,比美国17.32万台的销量高出近5万台;2018年,中国工程机械销量预计将达到35万台,与美国工程机械销量差距将进一步拉大。

  中国的工程机械企业通过引进、消化、吸收到自主创新,在市场经济的浪潮中力争上游。通过并购、重组,激发竞争活力,强强联合,优势互补,实现了资源优化配置。以国内各大主机企业为代表的自主知名品牌,在国外市场占有率不断提升。根据国际权威统计机构KHL发布的2018年全球工程机械制造商排行榜中,前十名中国有2家企业上榜,分别是徐工机械和三一重工;前二十强中国有3家企业上榜,中联重科排名第13位。在全球前二十强工程机械企业榜单中,美国、日本和中国分庭抗礼,美国和日本各占据四个席位,中国占据了三个席位,中国工程机械制造企业排名较2017年均有不同程度的上升,再次凸显我国工程机械制造强国实力。

  工程机械种类繁多,挖掘机、起重机占比靠前

  我国工程机械种类繁多,是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一,拥有20大类,109组,450种机型,1090个系列,上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全,系列化、成套化优势突出,为国家经济建设提供了工程机械装备保障。

  从市场结构来看,挖掘机、起重机、压路机以及推土机这四个工程常用器械占据了我国工程器械市场上绝大部分的份额,其中,挖掘机为工程机械中的明星产品,占据市场绝对主流地位,2017年销量占比为57.22%;其次为起重机,占比12.94%;压路机和推土机销量略低,分别占比5.18%和2.14%。四种产品合计占比77.47%。

  挖掘机:销量飞速增长,国产份额提升

  工程机械的主流产品挖掘机销量在近3年飞速增长,销量增长率都保持在20%以上,也正是因为挖掘机销量的增长带动了我国工程机械销量的增长。根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据,2018年纳入统计的25家企业共计销售挖掘机产品20.34万台,同比增长45%,国内市场销量(统计范畴不含港澳台)18.42万台,同比涨幅41.1%。出口销量1.91台,同比涨幅97.5%。2018年挖掘机销量增速较2017年的99.5%的高增速有所放缓,但2017年的超高增速来源于2016年的较低基数。在2017年挖机销量已达14.03台的大基数前提下,2018年仍然实现45%的增长,绝对销量突破历史新高。

  挖掘机的国产率近年来也不断攀升,根据中国工程机械协会数据,2018年,挖掘机国产份额上升至56.11%,日韩、欧美品牌份额分别占比27%和20%,国产品牌已成绝对主导。

  从挖掘机的市场占有率来看,随着竞争态势越发激烈,中小型工程机械企业,实力较弱的外资工程机械企业逐渐被淘汰,龙头企业市占率不断提高。目前,我国挖掘机行业集中度较高,CR4为55.54%,CR8为78.29%。2018年,三一重工、卡特彼勒、徐工和斗山市占率分别为23%、13%、11.5%和8%。未来随着行业竞争进一步加剧,可能出现几家龙头划分市场的多寡头竞争格局。

  压路机:市场相对集中,徐工份额领先

  压路机销量增长较挖掘机相对平稳,根据中国中国工程机械协会数据,2018年,中国压路机销量为1.84万台,较上年同比增长5.48%。在市场占有率方面,压路机行业市场相对集中,CR4为55.61%,CR8为76.87%,徐工作为市场上的绝对龙头,市场占有率超过18%,从2015年开始,徐工市占率持续上升,到2018年,徐工市占率达到27.49%。压路机行业市场份额逐渐向行业龙头集中,呈现“强者恒强”的局面。

  推土机:CR4超过80%,山推为绝对龙头

  2012-2018年,推土机销量波动较大。2015年为行业低谷,销量仅0.2万台,2015年以后,行业迎来扩张期,推土机销量飞速增长。2017年,中国推土机销量为0.76万台,较上年增长33.17%。

  在行业集中度和市场占有率上,山推占据绝对的龙头地位,2018年山推推土机销量占比达到64.5%,占据过半市场份额。推土机市场行业集中度极高,2018年84.74%的销量由前四家企业垄断,95.29%的销量由前八家企业垄断。

  起重机:市场格局三足鼎立,行业集中度相对较高

  起重机包括汽车起重机和随车起重机。2016年以后,起重机销量增长迅猛,根据中国工程机械协会数据,2017年,中国起重机销量增速为86.57%;2018年,中国起重机销量达到4.64万台,较上年同比增长48.44%。

  在行业集中度和市场占有率上,起重机行业呈现三组鼎立局面。我国汽车起重机销量前三名企业分别为徐工、中联重科和三一重工,2018年分别占据45.7%、23.1%和22.4%的市场份额。徐工拥有绝对优势,三一重工市场份额近年来不断提升,逐步发展到与中联重科齐头并进。行业集中度CR4由2015年的87.12%提升至2018年的95.23%,产品加速向龙头集中。

  再制造成为重要标签,智能化转型大势所趋

  2017年是中国工程机械行业发生变革的一年,基础设施建设投资加大,下游需求扩张导致各类产品销量迅猛增长,行业景气度回升。2018年,各类产品销量增速趋于稳定,2019年1月,挖掘机、推土机及起重机销量分别为11756台、286台、3807台,产品销量增长放缓,行业景气度稳中有升,随着保有量迅速积累,预计工程机械各产品销量增速将继续放缓。

  在市场竞争方面,市场份额将继续向龙头企业倾斜。2018年国内工程机械行业体现出了比较明显的强者恒强的趋势,市场份额向龙头集中。龙头企业在产品、渠道、售后等方面比较完备,当行业需求回升,迅速占领市场份额。随着市场成熟度提高,传统机械领域的优秀企业通过产品质量、销售渠道、售后服务等形成正向循环的份额提升。

  未来,我国环保标准不断趋严,更新换代需求是工程机械产品销量增长的主要动力之一。根据生态环境部最新发布的通知,2020年年底前,全国将实施非道路移动机械第四阶段的排放标准,国内部分城市已经提前进入国四标准状态,这也意味着绿色环保将是2019年的重头戏,这也将带动新一轮的产品需求。

  再制造将成为工程机械行业的重要标签,工程机械再制造产品比新产品的制造节能60%,平均有55%的部件都可以被再利用,制造过程中可以节省80%以上的能源消耗。再制造追求低碳、环保、绿色制造,既符合我国逐渐趋严的环保要求,又能节约企业成本,促进行业良性发展。


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